Последнее исследование BCG показывает, что все больше потребителей предпочитают альтернативные белки. Поэтому процесс преобразование белков является одним из лучших доступных инструментов для борьбы с климатическим кризисом.
Исследование BCG демонстрирует, что люди во всем мире активнее покупают альтернативные белки и очень довольны тем, что получают. Прогнозы доли рынка, которые были сделаны в первом отчете «Пища для размышлений» за 2021 год, подтверждаются. Текущие модели прогнозов показывают, что к 2035 году альтернативные белки (альтернативное мясо) будут составлять 11% всего потребления белков. А более оптимистические прогнозы обещают, что с некоторой помощью технологий, инвесторов и регулирующих органов альтернативные белки могут занять 22% мирового рынка в течение этого периода времени.
И это является хорошей новостью для всех, кто участвует в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. На продовольственную систему приходится 26% текущих глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). Животноводство, крупнейший источник выбросов парниковых газов в продовольственной системе, отвечает за 15% глобальных выбросов, что примерно соответствует выбросам транспортного сектора.
Если к 2035 году будет сохранен курс на 11 % доли альтернативных белков, то к 2030 году мы увидим сокращение эквивалента CO2 на 0,85 гигатонны (CO2-экв.) во всем мире, что эквивалентно обезуглероживанию 95 % авиационной промышленности. По сравнению с другими решениями, такими как меньшее количество полетов или модернизация существующего жилищного фонда, экономические и индивидуальные потребительские компромиссы, связанные с переходом на альтернативные белки, относительно невелики. Опрос показывает, что потребители это понимают, более 30% потребителей считают значительное положительное влияние на климат основной причиной перехода на альтернативные белки.
Сегодня инвестиции в этот сегмент оказывают одно из самых больших влияний на декарбонизацию, если оценивать его с точки зрения рыночной стоимости предотвращенных выбросов CO2-эквивалента на доллар, вложенный в усилия по смягчению последствий. Это называется влиянием задействованного капитала (IoCE). Инвестиции в альтернативные белки дают IoCE, величина которого намного выше, чем могут быть достигнуты соответствующие инвестиции в декарбонизацию в других секторах экономики с высоким уровнем выбросов, таких как транспорт или здания с нулевым выбросом.
Ясно, что трансформация белка является частью более широкой перестройки пищевой системы. По мере формирования пулов ценности вокруг новых технологий и процессов, которые помогают решать такие важные вопросы, как вкус, здоровье и стоимость, потребность в других и традиционных для человечества процессах, таких как забой животных и упаковка мяса, будет постепенно снижаться. Все заинтересованные стороны в цепочке создания стоимости, скорее всего, почувствуют влияние трансформации, и многие найдут большие возможности, внося свой вклад в создание устойчивой продовольственной системы.
Здоровье, вкус и цена – ключевые факторы роста спроса
Альтернативные белки, точнее продукты питания из них, добились значительных успехов у потребителей, которые в целом осведомлены об этой новой категории продуктов питания и получают благоприятное впечатление, когда пробуют доступные продукты. Опрос 2022 года, проведенный BCG и Blue Horizon, в котором приняли участие более 3700 респондентов в семи странах, показывает, что потребители на большинстве рынков больше всего ценят такие характеристики продукта, как вкус, питательная ценность и полезность для здоровья. Исследователи обнаружили, что улучшения в трех ключевых областях — здоровье, вкус и цена — являются ключом к увеличению спроса. Приблизительно 75% респондентов заявили, что более здоровое питание является основным мотивом для них, чтобы начать потреблять альтернативные белки. Тем не менее, когда дело доходит до принятия решения о покупке нескольких продуктов, вкус становится ключевым критерием. Цена остается камнем преткновения на всех рынках. Потребители не готовы платить больше за продукт, вкус которого не уступает продуктам животного происхождения.
Поскольку почти треть потребителей говорят, что они переключили бы свой рацион на альтернативные белки, если бы это оказало серьезное положительное влияние на климат, существует очевидная потребность в более активном позиционировании и обучении потребителей.
Потребители на всех рынках выражают твердую готовность менять свои модели потребления, если их самые большие запреты в отношении продуктов — здоровья и питания, вкуса и безопасности — будут устранены. В этом случае доля респондентов, потребляющих в основном или только альтернативные белки, удвоится (с 13% до 27%), а количество людей, балансирующих потребление между альтернативными и традиционными белками, увеличится почти на треть.
Все звезды сошлись…
Прогрессу способствовало множество факторов. По данным Good Food Institute, венчурный капитал, вложенный в альтернативные белки, рос на 124% в год, с 1 миллиарда долларов в 2019 году до 5 миллиардов долларов в 2021 году. Инвестиции в компании, основанные на ферментации и животных клетках, двух новых технологиях, стремительно растут. С 2019 по 2021 год первый вырос более чем на 137%, с 300 миллионов долларов до 1,7 миллиарда долларов, а второй вырос более чем на 425%, с 50 миллионов долларов до 1,4 миллиарда долларов.
Многие традиционные пищевые компании также инвестируют в альтернативные белки. В 2020 году корпорации участвовали примерно в 60% раундов финансирования. Хотя в 2021 году эта цифра снизилась из-за быстрого роста инвестиций в белки на основе клеток и ферментации, которые привлекают больше венчурного капитала и меньше корпоративного финансирования, корпорации продолжают делать ценные инвестиции. Пивовары, например, не только инвестируют в стартапы, но и предоставляют партнерам доступ к своим производственным мощностям и квалифицированным сотрудникам. Общий рост инвестиций в альтернативные белки согласуется с более широким вниманием к устойчивым инвестициям во всем мире, которые растут в три-пять раз быстрее, чем традиционные инвестиции, с упором на решения климатического кризиса.
Достижения в области технологий произошли по всей цепочке создания стоимости альтернативного белка и помогают вывести на рынок новые продукты. Затраты падают, приближая их к паритету с обычными продуктами животного происхождения, а гибридные продукты появляются как способ быстрее доставить потребителям ингредиенты на основе ферментации и животных клеток.
Регулирующие органы во всем мире способствуют прогрессу. С 2015 года, когда Израиль объявил, что его новая система регулирования безопасности пищевых продуктов будет применяться к альтернативным белкам, другие регулирующие органы последовали его примеру. Новые и пересмотренные процедуры касаются самых разных вопросов: от биотехнологических центров (Ближний Восток и Сингапур) до меняющихся потребностей стартапов (США и Израиль), нехватки ресурсов, надежности поставок и независимости (Ближний Восток, Сингапур и Китай) до дефицита белка (Индия) к безопасности пищевых продуктов (Китай) к климатическим целям (Европа). Процедуры утверждения продуктов на растительной основе, как правило, хорошо отработаны, а процедуры для продуктов на основе ферментации и клеток ускоряются.
Большое воздействие на климат
Весь этот прогресс приходит в критический момент. Сокращение животноводства в пищевой цепочке добавленной стоимости является чрезвычайно эффективным решением глобального климатического кризиса.
По прогнозам ООН, к 2030 году выбросы парниковых газов достигнут 55 гигатонн, при условии отсутствия каких-либо изменений в текущей политике правительств. В отчете «Пища для размышлений» за 2021 год было подсчитано, что переход на альтернативные продукты из говядины, свинины, курятины и яиц к 2035 году сэкономит более 1 гигатонны (Гт) CO2-экв. Это эквивалентно обезуглероживанию большей части авиационной промышленности или около 22% строительной отрасли. При положительном сценарии (предусматривающем, что доля рынка альтернативных белков составит 22 %), ожидается к 2030 году обезуглероживания 2,2 Гт CO2-экв., или 4 % выбросов в соответствии со сценарием текущей политики ООН. Если альтернативные белки заменят весь целевой рынок животных белков с аналогичными альтернативами, основанными на современных технологиях, глобальные выбросы сократятся на 6,1 Гт CO2-экв. — 11% прогнозируемых текущих выбросов в 2030 году.
Существует и климатический бонус. Любое существенное общее изменение рациона питания в сторону более альтернативных белков окажет немедленный охлаждающий эффект на планету, поскольку выбросы парниковых газов от животноводства включают значительную долю метана — до 50%. Метан имеет гораздо более высокий потенциал глобального потепления, чем CO2, и гораздо более короткое время жизни в атмосфере. Следовательно, снижение уровня метана в атмосфере не только предотвращает дальнейшее потепление; он имеет охлаждающий эффект.
Это большие возможности для пищевой промышленности. С макроэкономической точки зрения инвестиции в растительные белки обеспечивают самую высокую экономию CO2e на доллар вложенного капитала среди всех секторов и, следовательно, самую высокую IOCE. Но, несмотря на благоприятную экономику и привлекательный потенциал, в том числе готовый интерес потребителей, инвестиции в устойчивые продукты питания составляют лишь небольшую часть инвестиций в другие сектора. Точно так же другие сектора получили во много раз больше капитала для смягчения последствий, чем производство продуктов питания, даже несмотря на то, что выбросы намного ниже.
Устойчивая продовольственная система означает большие изменения
Переход на альтернативные белки означает большие перемены и большие возможности для всех участников пищевой промышленности. Новые процессы и подходы трансформируют множество устоявшихся парадигм, и некоторые этапы цепочки создания стоимости радикально изменятся. Участники всех сегментов — фермеры, поставщики, производители и инвесторы — должны оценить, насколько быстро начнется трансформация и каковы риски, а также возможности для них.
Самые большие сдвиги будут связаны с перемещением пулов стоимости вверх по течению в сторону производства и переработки новых источников белка. В каждом случае скорость и степень воздействия будут зависеть от типа белка (мясо, рыба, молочные продукты или яйца) и типа рассматриваемой альтернативы (на основе растений, ферментации или животных клеток). Однако пулы стоимости останутся динамическими. Например, ценность улучшенных методов экстракции белков растительного происхождения, вероятно, со временем возрастет. В белках, полученных путем ферментации и животных клеток, вероятно дальнейшее смещение ценности в сторону улучшенных штаммов и клеточных линий, если новые методы смогут существенно снизить потребность в дорогостоящих питательных средах или позволят перейти к более дешевым источникам углерода. Создатели новых источников белка и продуктов, а также технологии, устраняющие основные узкие места, обеспечат превосходную отдачу и будут действовать как мультипликаторы, обеспечивающие более высокий эффект. Источники белка, ингредиенты и технологические процессы, обеспечивающие соответствие вкуса и консистенции или пищевую ценность, будут по-прежнему занимать высокие доли стоимости независимо от того, где они находятся в цепочке.
Что касается заинтересованных сторон, на которых повлияют изменения, то до сих пор наименьшее внимание уделялось группе, которая почувствует наибольшее влияние. Фермеры играют ключевую роль в переходе к более устойчивой продовольственной системе, но они сталкиваются с некоторыми из самых больших рисков.
Ускорение прогресса
Каждый заинтересован в ускорении трансформации белков и в более широком переходе к устойчивой продовольственной системе. Мы видим необходимость в согласованных усилиях и действиях в пяти областях, которые мы более подробно описано полном отчете:
Исследование потребительского спроса показывает, что созданы условия для нового всплеска популярности альтернативных белков, как только на прилавках появится новое поколение здоровых и вкусных продуктов. Анализ воздействия показывает, что преобразование белка является одним из лучших инструментов для борьбы с климатическим кризисом. Все это указывает на неиспользованные возможности, которые может использовать каждый.
